Dieses Formular ist Zwingend, damit LCM-Consulting weis, dass der "Auftrag" abgeschlossen ist. Bitte ausgefüllt Digital oder Physisch zustellen an "info@plusminus50.ch". Erst dann löst es die Provision per nächsten Monatsende aus.
Überblick aller Entschädigungen. Änderungen bleiben vorbehalten.
Kundenantrag zur Erstellung der persönlichen- und rechtlichen Vorsorgedokumente.
Antrag zur Erstellung der persönlichen- und rechtlichen Vorsorgedokumente. Dieser Fragebogen ist nur dann zu benutzen, wenn eines der folgende Kriterien zutrifft: 1. Immobilienbesitzer 2. Wertschriftendepot 3. Firmenbeteiligung/Inhaber mit/ohne operative Tätigkeit
Dieser Vertrag muss immer ausgefüllt und übermittelt werden, (digital oder physisch), damit wir mit der Arbeit beginnen können.
Das ist ein Interaktives PDF, dass dem Kunden zugestellt werden kann per Mail. Daten können gleich eingetragen werden im PDF. Ideal, wer Digital arbeitet zur Erstellung der persönlichen und rechtlichen Vorsorge-Dokumente.
Zur Erstellung der persönlichen und rechtlichen Vorsorge-Dokumente. Dieses Dokument soll dazu dienen, dass der Kunden sich vorbereiten kann für das Gespräch. Der Berater kann viel Zeit einsparen und kann sich für die wichtigeren Dinge.
Diesen Flyer könnt ihr für den Kunden abgeben. Wer diese Bestellen möchte, die schon gefaltet.. Bitte Bestellung machen mit den Mengenangaben unter: info@plusminus50.ch
zum Abgeben
Zum Abgeben an die Kunden
Bevollmächtigung - Betreuungs- und Vollmachtenstruktur zur Erstellung der persönlichen und rechtlichen Vorsorge-Dokumente. Dieses Dokument soll dazu dienen, dass der Kunden sich vorbereiten kann für das Gespräch. Der Berater kann viel Zeit einsparen und kann sich für die wichtigeren Dinge.
Das kann Offline und Online gebraucht werden. mit dem 3-ten QR-Code ist es möglich, dass dadurch der User Zugang bekommt zu dem Masterplan-Fachvideo von unserem Fachexperten. Somit sichern wir unsere Beratungsqualität.
Das kann Offline und Online gebraucht werden. mit dem 3-ten QR-Code ist es möglich, dass dadurch der User Zugang bekommt zu dem Masterplan-Fachvideo von unserem Fachexperten. Somit sichern wir unsere Beratungsqualität.
Mit dieser Darstellung weis der Kunde ganz genau, welches Dokument in welchem Stadium notwendig ist.
Ist als Einleitung/Auftakt für das Erstgespräch gedacht.
Nur zum Digital zeigen
Hier sieht ihr ein Muster mit dem Inhaltsverzeichnis, um zu sehen, was alles in der Patientenverfügung alles vorhanden ist.
Damit kann man dem Kunden aufzuzeigen, um zu sehen was in welcher Lebenssituation zu tun ist.
