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Arbeitsmittel

Abschluss Beratungsauftrag

Dieses Formular ist Zwingend, damit LCM-Consulting weis, dass der "Auftrag" abgeschlossen ist. Bitte ausgefüllt Digital oder Physisch zustellen an "[email protected]". Erst dann löst es die Provision per nächsten Monatsende aus.

Entschädigungen und Provisionen

Überblick aller Entschädigungen. Änderungen bleiben vorbehalten.

Fragebogen Light

Kundenantrag zur Erstellung der persönlichen- und rechtlichen Vorsorgedokumente.

Fragebogen erweitert

Antrag zur Erstellung der persönlichen- und rechtlichen Vorsorgedokumente. Dieser Fragebogen ist nur dann zu benutzen, wenn eines der folgende Kriterien zutrifft: 1. Immobilienbesitzer 2. Wertschriftendepot 3. Firmenbeteiligung/Inhaber mit/ohne operative Tätigkeit

Kundenvertrag

Dieser Vertrag muss immer ausgefüllt und übermittelt werden, (digital oder physisch), damit wir mit der Arbeit beginnen können.

Kundenvorbereitung Digital

Das ist ein Interaktives PDF, dass dem Kunden zugestellt werden kann per Mail. Daten können gleich eingetragen werden im PDF. Ideal, wer Digital arbeitet zur Erstellung der persönlichen und rechtlichen Vorsorge-Dokumente.

Kundenvorbereitung Physisch

Zur Erstellung der persönlichen und rechtlichen Vorsorge-Dokumente. Dieses Dokument soll dazu dienen, dass der Kunden sich vorbereiten kann für das Gespräch. Der Berater kann viel Zeit einsparen und kann sich für die wichtigeren Dinge.

Beratungshilfsmittel

Angebotesübersicht Plusminus50.ch

Diesen Flyer könnt ihr für den Kunden abgeben. Wer diese Bestellen möchte, die schon gefaltet.. Bitte Bestellung machen mit den Mengenangaben unter: [email protected]

Bevollmächtigte - Vollmachten-Struktur

Bevollmächtigung - Betreuungs- und Vollmachtenstruktur zur Erstellung der persönlichen und rechtlichen Vorsorge-Dokumente. Dieses Dokument soll dazu dienen, dass der Kunden sich vorbereiten kann für das Gespräch. Der Berater kann viel Zeit einsparen und kann sich für die wichtigeren Dinge.

Empfehlungskarte_Videozugang Variante 1

Das kann Offline und Online gebraucht werden. mit dem 3-ten QR-Code ist es möglich, dass dadurch der User Zugang bekommt zu dem Masterplan-Fachvideo von unserem Fachexperten. Somit sichern wir unsere Beratungsqualität.

Empfehlungskarte_Videozugang Variante 2

Das kann Offline und Online gebraucht werden. mit dem 3-ten QR-Code ist es möglich, dass dadurch der User Zugang bekommt zu dem Masterplan-Fachvideo von unserem Fachexperten. Somit sichern wir unsere Beratungsqualität.

Grafische Darstellung für die Persönliche Rechtliche Vorsorge

Mit dieser Darstellung weis der Kunde ganz genau, welches Dokument in welchem Stadium notwendig ist.

NZZ Zeitungsbericht: Bürokratie der PR-Vorsorge

Ist als Einleitung/Auftakt für das Erstgespräch gedacht.

Notfallausweis Muster

Nur zum Digital zeigen

Patientenverfügung_Muster

Hier sieht ihr ein Muster mit dem Inhaltsverzeichnis, um zu sehen, was alles in der Patientenverfügung alles vorhanden ist.

Stationen des Lebens_Lebenssituationen

Damit kann man dem Kunden aufzuzeigen, um zu sehen was in welcher Lebenssituation zu tun ist.

Videos

Worst_Case_Szenario