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Arbeitsmittel

Abschluss Beratungsauftrag

Dieses Formular ist Zwingend, damit LCM-Consulting weis, dass der "Auftrag" abgeschlossen ist. Bitte ausgefüllt Digital oder Physisch zustellen an "info@plusminus50.ch". Erst dann löst es die Provision per nächsten Monatsende aus.

Entschädigungen und Provisionen

Überblick aller Entschädigungen. Änderungen bleiben vorbehalten.

Fragebogen Light

Kundenantrag zur Erstellung der persönlichen- und rechtlichen Vorsorgedokumente.

Fragebogen erweitert

Antrag zur Erstellung der persönlichen- und rechtlichen Vorsorgedokumente. Dieser Fragebogen ist nur dann zu benutzen, wenn eines der folgende Kriterien zutrifft: 1. Immobilienbesitzer 2. Wertschriftendepot 3. Firmenbeteiligung/Inhaber mit/ohne operative Tätigkeit

Kundenvertrag

Dieser Vertrag muss immer ausgefüllt und übermittelt werden, (digital oder physisch), damit wir beginnen können, die Dokumente zu erstellen.

Kundenvorbereitung

Zur Erstellung der persönlichen und rechtlichen Vorsorge-Dokumente. Dieses Dokument soll dazu dienen, dass sich der Kunden vorbereiten kann für das Gespräch. Der Berater kann viel Zeit einsparen und kann sich für die wichtigeren Dinge.

Beratungshilfsmittel

Angebotesübersicht Plusminus50.ch

Diesen Flyer könnt ihr für den Kunden abgeben. Wer diese Bestellen möchte, die schon gefaltet.. Bitte Bestellung machen mit den Mengenangaben unter: info@plusminus50.ch

Grafische Darstellung für die Persönliche Rechtliche Vorsorge

Mit dieser Darstellung weis der Kunde ganz genau, welches Dokument in welchem Stadium notwendig ist.

NZZ Zeitungsbericht: Bürokratie der PR-Vorsorge

Ist als Einleitung/Auftakt für das Erstgespräch gedacht.

Notfallausweis Muster

Nur zum Digital zeigen

Patientenverfügung_Muster

Hier sieht ihr ein Muster mit dem Inhaltsverzeichnis, um zu sehen, was alles in der Patientenverfügung alles vorhanden ist.

Videos

Worst_Case_Szenario