Dieses Formular ist zwingend notwendig, um den Abschluss des Auftrags zu bestätigen. Bitte reichen Sie es ausgefüllt an info@plusminus50.ch ein.
Überblick aller Entschädigungen. Änderungen bleiben vorbehalten.
Der Antrag dient der Erstellung persönlicher und rechtlicher Vorsorgedokumente. Dieser Fragebogen ist nur zu verwenden, wenn Immobilienbesitz, ein Wertschriftendepot oder eine Firmenbeteiligung bzw. Unternehmensinhaberschaft (mit oder ohne operative Tätigkeit) vorliegt.
Gesprächs-Protokoll für die Persönliche und Rechtliche Vorsorge.
Dieser Vertrag muss stets vollständig ausgefüllt und digital oder physisch übermittelt werden, damit wir mit der Arbeit beginnen können.
Es handelt sich um ein interaktives PDF, das dem Kunden per E-Mail zugestellt werden kann. Die Daten können direkt im Dokument erfasst werden und eignen sich ideal für die digitale Erstellung persönlicher und rechtlicher Vorsorgedokumente.
Betreuungs- und Vollmachtenstruktur zur Erstellung persönlicher und rechtlicher Vorsorgedokumente. Dieses Dokument dient der Vorbereitung des Kunden auf das Beratungsgespräch und ermöglicht es dem Berater, Zeit zu sparen und sich auf die wesentlichen Inhalte zu konzentrieren.
Dieser Flyer kann den Kunden abgeben werden. Für Bestellungen bitte "info@plusminus50.ch" kontaktieren mit Mengenabgaben.
Dieser Flyer kann den Kunden abgeben werden.
Das Dokument kann sowohl offline als auch online genutzt werden. Über den dritten QR-Code erhält der Nutzer Zugang zum Masterplan-Fachvideo unseres Fachexperten, wodurch unsere Beratungsqualität nachhaltig sichergestellt wird.
Der kostengünstigste Werbeträger ist der Kunde und dies gleich in zweifacher Hinsicht: Einerseits nennt er uns zahlreiche Adressen, die in den Verfügungen vorkommen, andererseits kann er auf diesem Blatt weitere Kontakte für uns festhalten. Wichtig ist, den Kunden bereits im Erstgespräch dafür zu sensibilisieren und die Erwartungshaltung klar zu kommunizieren.
Diese Darstellung zeigt dem Kunden klar und verständlich auf, welches Dokument in welchem Stadium erforderlich ist.
