Mit einer individuellen Nachlassplanung bestimmen Sie frühzeitig, wie Ihr Vermögen weitergegeben werden soll und welche Personen berücksichtigt werden sollen.
Dabei wird Ihre persönliche, familiäre und finanzielle Situation gesamthaft betrachtet. So lässt sich klären, welche Instrumente – beispielsweise Testament, Erbvertrag oder Ehevertrag – für Ihre Wünsche sinnvoll sind.
Je nach Ausgangslage können unter anderem folgende Fragen geklärt werden:
✓ Wer sind Ihre gesetzlichen Erben und welche Pflichtteile bestehen?
✓ Wie gross ist Ihr persönlicher Gestaltungsspielraum?
✓ Möchten Sie bestimmte Personen besonders begünstigen?
✓ Ist ein Testament oder ein Erbvertrag sinnvoll?
✓ Soll ein Erbverzicht vereinbart werden?
✓ Bestehen Immobilien, Unternehmen oder grössere Vermögenswerte?
✓ Möchten Sie Vermächtnisse oder Legate ausrichten?
✓ Soll ein Willensvollstrecker eingesetzt werden?
✓ Sind bestehende Ehe-, Erb- oder Nachlassregelungen noch aktuell?
Eine Nachlassplanung kann aus verschiedenen rechtlichen Instrumenten bestehen. Je nach Lebenssituation kommen beispielsweise in Frage:
PlusMinus50 hilft Ihnen dabei, die verschiedenen Möglichkeiten zu prüfen und die einzelnen Regelungen sinnvoll aufeinander abzustimmen.
Eine umfassende Planung ist besonders sinnvoll, wenn Sie beispielsweise:
Auch bereits vorhandene Testamente, Ehe- oder Erbverträge sollten von Zeit zu Zeit überprüft werden – insbesondere wenn sich Ihre Familien-, Vermögens- oder Lebenssituation verändert hat.
PlusMinus50 unterstützt Sie dabei, bestehende Regelungen zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen.
Erstellung ab CHF 700.00
Eine sorgfältige Nachlassplanung schafft Übersicht und hilft dabei, Ihre persönlichen Wünsche frühzeitig und nachvollziehbar festzuhalten.
Heute planen, damit später klar ist, was Ihnen wichtig war.
Mehr zum Thema erfahren
